Знатная свинарка из Вологды Глаша Новикова едет в Москву на Выставку народного хозяйства и знакомится там с прославленным дагестанским чабаном Мусаибом Гатуевым. Между ними завязывается любовь и дружба. Расставаясь, Глаша и Муссаиб обещают писать друг другу и встретиться на выставке через год. Но на их пути встает конюх Кузьма, тоже влюбленный в Глашу и не желающий так просто уступить девушку далекому сопернику...

Свинарка и пастух